A Coinbase 2 milliárd dollárt készül bevonni magánkibocsátású átváltható kötvények révén. A célja valószínűleg, hogy bitcoint vásároljon.
Ha ez megerősítést nyer, a Coinbase lesz az első S&P 500-as cég, amely adósságból vesz bitcoint. Bár a második negyedévben csökkent a bevételük, a Nasdaq-on jegyzett amerikai kriptotőzsde most a tőkepiacokhoz fordul forrásért.
A Coinbase hidat képez a hagyományos és a kriptovaluta-piacok között
A Coinbase, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, kedden bejelentette, hogy 2 milliárd dollárt kíván bevonni egy speciális adósságinstrumentum, úgynevezett átváltható szenior kötvények révén.
Ezeket a kötvényeket kizárólag nagy intézményi befektetők számára kínálják. Az ajánlat része egy 1 milliárd dolláros kötvénycsomag, amely 2029-ben jár le, valamint egy másik, 1 milliárd dolláros csomag, amelynek lejárata 2032-ben esedékes.
A vállalat szerint a kötvények fedezetlenek lesznek, és évente kétszer fizetnek majd kamatot. A végleges kamatlábat és az átváltás feltételeit az árképzés lezárása után határozzák meg.
Emellett a Coinbase közölte, hogy erős kereslet esetén lehetőséget adhat a befektetőknek, hogy további 150 millió dollár értékben vásároljanak mindkét kötvényből – a 2029-esből és a 2032-esből is.
A Coinbase korlátozott opciós ügyleteket tervez kötni, hogy csökkentse a részvényhígulást, ha az új átváltható kötvényeket részvénnyé alakítják. Ezek az ügyletek segíthetnek ellensúlyozni a kötvény névértékén felüli készpénzes kifizetéseket is.
A cég szerint a partnerek Coinbase-részvényekkel és származtatott termékekkel kereskedhetnek a kockázatkezelés érdekében. A bevétel egy részét ezekre a korlátozott opciókra fordítják.
A fennmaradó összeget általános kiadásokra, felvásárlásokra vagy meglévő adósság törlesztésére használhatják. Ez utóbbiak között lehetnek a 2026 és 2031 között lejáró korábbi kötvények is.
Ez magában foglalhatja a 0,50%-os, 2026-ban lejáró átváltható kötvények visszafizetését. Emellett a 2028-ban lejáró, 3,375%-os szenior kötvényeket is törleszthetik. A 2031-ben lejáró, 3,625%-os kötvények visszafizetése is szóba jöhet. Végül a 2030-ban esedékes, 0,25%-os átváltható kötvények is érintettek lehetnek.
A Coinbase követi a Strategyt és a MARA-t
A Coinbase tőkebevonási terve egy mozgalmas nyár közepén érkezik. Több kriptós cég is átváltható kötvényekkel gyűjt pénzt.
Más nagy nevek, például a Strategy és a Marathon Digital (MARA) is ezt tették nemrég. Céljuk a pénzügyi rugalmasság növelése és a részvényhígulás korlátozása „capped call” stratégiával.
A Strategy, Michael Saylor vezetésével, a legnagyobb vállalati bitcoinbirtokosként ismert. Ők népszerűsítették először ezt a megközelítést. A cég gyakran részvénykibocsátással finanszírozza a bitcoinvásárlásait.
Július 21-én a Strategy elindította egy új, szintetikus részvény 5 milliós IPO-ját. Ez a részvény halmozott osztalékot tartalmaz, és várhatóan 100 dolláros névértéken forog majd.
Csak egy héttel korábban, július 14-én a Grayscale kriptoeszköz-kezelő bizalmas IPO-kérelmet nyújtott be az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC). Ez egy lépés volt afelé, hogy a közeljövőben saját nyilvános részvénykibocsátást indítson.
Olvastad már? Feltörték a CrediX-et, eltűnt 4,5 millió dollár
Tájékoztatás: A kriptokereso.com oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptokereso.com felelősséget nem vállal.
